Suntrust为马尼拉酒店及娱乐场项目集资2.7亿美元,太阳城集团及凯升均有认购债券

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在菲律宾上市的Suntrust Home Developers已向香港的太阳城集团及凯升发出共129亿菲律宾披索(2.695亿美元)可换股债券。Suntrust正加紧筹备发展价值7亿美元、位于马尼拉Westside City Resorts World的酒店及娱乐场。

根据多份在周一的公告,那些证券在2020年12月30日发出,包括向太阳城集团子公司Fortune Noble Limited发行的73亿披索(1.520亿美元)零息可换股债券,到期日为2025年12月30日。

TSuntrust确认,筹集的资金将用于发展该公司的马尼拉酒店项目,包括大约400间客房,当中标准客房面积将为34至39平方米,还有一个包括400张赌枱和1200部角子机的娱乐场,同时面向中场及贵宾市场。

Fortune Noble正持有Suntrust五成一股份,为后者的控股股东,并可以通过把债券转换为股份令持股量上升至74.60%,虽然这样会令到Suntrust 在市面流通的股份从 14.33%跌至7.48%,低于10%这个菲律宾证券交易所的最低市面流通要求。

Suntrust表示:「如果Fortune Noble选择不把可换股债券转换为换股股份的话,那么该可换股债劵的数额就会成为根据可换股债券购买协意条款的债务。」

剩下的56亿披索可换股债券,则是向凯升控股的子公司Summit Ascent Investments Limited以每股换股股份1.80披索发行,相当于协议完成前一天Suntrust股票收市价56.52%的溢假。

凯升控股的大股东是太阳城集团,控制着俄罗斯海参崴赌场度假村水晶虎宫殿。

若该公司选择把债券换成股份,则凯升在Suntrust的持股将达30.03%,并让后者在公开市场的流通股份数目维持于10.03%,勉强高于最低要求。

太阳城集团早前表示,该公司有意在2022年年尾为其马尼拉酒店及娱乐场项目进行试业,并于2023年正式开幕。

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